S'ha assolit un acord entre Google i el grup Arris (un proveïdor d'equips de cable i banda ampla), convertint la divisió Motorola Home en propietat Arris. L'acord comprova un import de 2.35 mil milions de dòlars en efectiu i accions per a Google i els consells de les dues empreses han aprovat.
La divisió Home de Motorola va generar 3.400 milions de dòlars en els darrers quatre trimestres i la seva adquisició hauria de ser força lucrativa per a Arris. Els $ 2.05 mil milions i 300 milions de dòlars en accions també converteixen Google en propietari del grup Arris del 15, 7 per cent. Això sembla una bona evolució empresarial per a tots els implicats, però amb el mercat tancat no estem segurs de com afectarà aquesta evolució als preus de les accions.
Els negocis són negocis, però molts esperàvem amb il·lusió veure què podria fer la compra de Motorola per a projectes com Google at Home o Google TV. Amb sort, encara veurem aquests projectes millorats, fins i tot sense que Google posseís una divisió de consumidors. La nota de premsa completa és posterior al descans.
ARRIS adquireix el negoci per a la llar de Motorola per un import de 2.35 mil milions de dòlars en efectiu i accions
La combinació transformadora crea un reproductor global en solucions de vídeo de banda ampla innovadores
S’espera que l’adquisició generi acreditació de guanys importants per a ARRIS, augmenti la cartera de patents i acceleri nous productes al mercat
SUWANEE, Ga. I MOUNTAIN VIEW, Calif., 19 de desembre de 2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), un innovador mundial en tecnologia de mitjans de banda ampla i Google Inc. (NASDAQ: GOOG) avui van anunciar conjuntament que ARRIS i Motorola Mobility, filial de Google, han signat un acord definitiu en virtut del qual ARRIS adquirirà el negoci Motorola Home de Motorola Mobility, per un import de 2.35 milions de dòlars en una operació de caixa i estoc aprovada pels consells d'administració de tots dos. empreses. L'adquisició es realitzarà sense efectiu, sense deutes i es preveu que pugui reduir significativament els guanys que no siguin GAAP d'ARRIS a partir del primer any complet després del tancament.
Segons els termes de l’acord, en tancar la transacció, Google rebrà 2.05 mil milions de dòlars en efectiu i aproximadament 300 milions de dòlars en accions ARRIS de nova emissió, subjectes a alguns ajustaments previstos en l’acord, que representen un interès de propietat aproximadament del 15, 7% en la publicació ARRIS. -coberta.
L’adquisició de Motorola Home millorarà la capacitat d’ARRIS d’oferir productes i serveis de vídeo de consum d’última generació, donant suport a una oferta de productes més completa alhora que accelerarà la seva capacitat per oferir un conjunt complet de nous productes cap a la indústria per a banda ampla a un ampli espectre de clients. La transacció augmentarà la cartera de patents d’ARRIS i proporcionarà una llicència a una àmplia gamma de patents de Motorola Mobility.
"Aquesta combinació transformadora de dos negocis complementaris crearà un proveïdor cap a cap de productes de vídeo, dades i veu actuals i els productes de banda ampla basats en IP de propera generació de demà", va dir Bob Stanzione, president i conseller delegat d'ARRIS. "La demanda del consumidor en l'amplada de banda en constant expansió continuarà impulsant el creixement a través de les tecnologies de núvol i de xarxa que proporcionem que permeten productes i serveis innovadors d'oci a casa.
"L'adquisició de Motorola Home es basa en la rica història de ARRIS, creant un jugador global amb una empremta important, ingressos i fluxos d'efectiu. A més, aporta experiència en vídeo i una presència més gran a la llar als nostres punts forts en veu i dades, garantint que siguem iguals més ben posicionats per aprofitar i gestionar l’evolució cap a l’entreteniment per a la llar a diverses pantalles, esperem treballar amb l’equip de Motorola Home, ja que integrem la seva cartera de productes complementaris i la seva experiència en enginyeria per accelerar solucions de punta a punta millors. una base de clients més àmplia i un valor per als accionistes ", va continuar Stanzione.
Juntament, ARRIS i Motorola Home tindran una presència global amb més de 500 clients de 70 països, més que triplicar els ingressos combinats ARRIS pro forma fins a aproximadament 4.700 milions de dòlars per al període final dels quatre trimestres finalitzat el 30 de setembre de 2012. L’entitat combinada oferirà una àmplia una àmplia gamma de productes i solucions i tindrà una àmplia base de clients que abasta tot l’espectre de proveïdors de continguts i serveis de banda ampla.
"El negoci de la nostra llar ha estat una part vibrant de la cartera de Motorola Mobility, innovant alhora que ha proporcionat un fort rendiment financer", va dir Dennis Woodside, conseller delegat de Motorola Mobility, filial de Google que és la matriu de Motorola Home. "La indústria afronta la seva transformació tecnològica més gran i, juntament, ARRIS i Motorola podran accelerar innovacions relacionades, com ara la introducció d'entorns IP Connected Home que els proveïdors de serveis necessiten i que els seus consumidors desitgen".
"Compartim una visió i una estratègia similars amb ARRIS per a la migració de la indústria a la propietat intel·lectual. La combinació de les nostres solucions, tecnòlegs experts i fulls de ruta promet transformar la manera com els proveïdors de serveis lliuren la llar intel·ligent i senzilla als consumidors a tot el món", va dir Marwan Fawaz., el vicepresident executiu de Motorola Mobility, que dirigeix Motorola Home.
Motorola Home és un negoci rendible que va generar ingressos de 3.400 milions de dòlars per als quatre trimestres posteriors finalitzats el 30 de setembre de 2012. Es preveu que la combinació generarà aproximadament entre $ 100 i $ 125 milions en sinergies de costos anuals.
Es preveu que la transacció tanqui el segon trimestre del 2013, subjecte a aprovacions i condicions de tancament habituals.
La part en efectiu de la contraprestació que haurà de rebre Google al tancament es finançarà mitjançant compromisos de finançament del deute del Bank of America Merrill Lynch i del Royal Bank of Canada.
Evercore Partners exerceix com a assessor financer principal i Troutman Sanders actua com a assessor jurídic principal d’ARRIS en aquesta transacció. El Banc d'Amèrica, Merrill Lynch, també assessora ARRIS. Barclays exerceix com a assessor financer i Cleary Gottlieb Steen i Hamilton LLP actua com a assessor legal de Google en aquesta transacció.
Detalls de la trucada en conferència i la transmissió web
ARRIS acollirà una trucada en conferència a les 18:30 hores d’EST avui per discutir aquest anunci. Podeu participar en aquesta conferència marcant el número (800) 299-7098 o (617) 801-9715 per a trucades internacionals abans de l’inici de la trucada i proporcionant el nom ARRIS Group, Inc., codi de conferència 92735185 i Bob Puccini com a moderador. Es pot accedir a la reproducció de la conferència aproximadament dues hores després de la trucada fins al 26 de desembre de 2012 marcant al 888) 286-8010 o al (617) 801-6888 i mitjançant el codi de pas 25900440. L'accés a Internet en directe a la trucada estarà disponible. a través de la secció Relacions amb els inversors del lloc web de la companyia a www.arrisi.com. També es farà disponible una reproducció durant un període de 12 mesos després de la conferència al lloc web d’ARRIS a www.arrisi.com.
Sobre ARRIS
ARRIS és una empresa global de tecnologia de comunicacions especialitzada en el disseny, enginyeria i subministrament de tecnologia
donar suport a serveis de banda ampla de triple i quad-play per a clients residencials i empresarials d'arreu del món. La companyia subministra als operadors de banda ampla les eines i les plataformes que necessiten per oferir solucions de vídeo IP convergents, telefonia de gran qualitat, vídeo basat en la demanda, publicitat de darrera generació, solucions per a la gestió de la xarxa i la mà d’obra, arquitectures d’accés i transport i serveis de dades d’alta velocitat.. Amb seu a Suwanee, GA, EUA, ARRIS té centres de R + D a Suwanee, GA; Beaverton, OR; Lisle, IL; Kirkland, WA; Col·legi Estatal, PA; Tel Aviv, Israel; Wallingford, CT; Waltham, MA; Cork, Irlanda; i Shenzhen, Xina, i opera oficines de suport i vendes a tot el món. Podeu trobar informació sobre els productes i serveis ARRIS a www.arrisi.com
Quant a Motorola Mobility
Motorola Mobility, propietat de Google, fusiona la tecnologia innovadora amb visions humanes per crear experiències que simplifiquin, connectin i enriqueixin la vida de les persones. La nostra cartera inclou dispositius mòbils convergents com telèfons intel·ligents i tauletes; accessoris sense fils; lliurament de dades i de vídeo d'extrem a extrem; i solucions de gestió, inclosos els set-tops i els dispositius d'accés a dades. Per obtenir més informació, visiteu motorola.com/mobility.
Quant a Motorola Home
El negoci per a la llar de Motorola Mobility ofereix una llar intel·ligent i senzilla i connectada per a l'evolució del televisor. L’empresa és un negoci IP global que ha estat pioner en els avenços al núvol, a la xarxa i a la llar per habilitar els fluxos d’ingressos de la llar desitjada IP Connected i els futurs proveïdors de serveis. La seva plataforma de punta a punta inclou programari i tecnologia avançada de xarxa, integració de serveis i sistemes, seguretat de contingut, solucions domèstiques gestionades i dispositius domèstics de darrera generació que ofereixen experiències d’usuari riques. Per obtenir més informació, visiteu: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.
Quant a Google, Inc.
Google és un líder tecnològic global centrat en millorar la manera de connectar amb la informació. Les novetats de Google en la cerca i la publicitat web han fet que el seu lloc web sigui una propietat a Internet i la seva marca sigui una de les més reconegudes del món.
Declaracions de futur
Aquest comunicat de premsa conté declaracions de futur. Aquestes declaracions inclouen, entre d’altres, declaracions sobre el rendiment futur d’ARRIS després de la finalització de l’adquisició de Motorola Home Business; La capacitat de ARRIS d’aconseguir els beneficis i sinergies estratègiques exposats; i si, i el termini durant el qual es tancarà l'adquisició. Les declaracions sobre esdeveniments futurs es basen en les expectatives actuals de les parts. Els resultats reals poden diferir substancialment dels suggerits per qualsevol declaració de futur. Les declaracions a futur estan necessàriament subjectes a riscos associats relacionats amb, entre altres coses, el resultat amb èxit del procés d’adquisició, l’aprovació reguladora de l’adquisició, l’impacte potencial sobre el negoci de Motorola Home Business a causa de la incertesa sobre l’adquisició, la retenció de empleats de Motorola Home Business i la capacitat de ARRIS per integrar amb èxit les oportunitats, tecnologia, personal i operacions de Motorola Home. Altres factors que podrien provocar que els resultats es diferencien de les expectatives actuals són: l’incert clima econòmic i els mercats financers actuals, i el seu impacte en els plans i l’accés al capital dels nostres clients: l’impacte de les tecnologies que canvien ràpidament; l'impacte de la competència en el desenvolupament i la fixació de preus de productes; la capacitat d’ARRIS de reaccionar davant els canvis en la indústria general i les condicions del mercat; els drets de propietat intel·lectual i la tendència actual cap a l’augment de litigis de patents, les tendències del mercat i l’adopció de normes industrials; possibles adquisicions i disposicions; i consolidacions dins la indústria de les telecomunicacions tant de la base de clients com del proveïdor. Aquests factors no es pretén que siguin una llista global de riscos i incerteses que puguin afectar el negoci de la companyia. Podeu trobar informació addicional sobre aquests i altres factors en els informes d’ARRIS presentats a la Comissió de Valors i Valors, inclòs el seu formulari 10-Q del trimestre finalitzat el 30 de setembre de 2012. En proporcionar declaracions de futur, la Companyia declina expressament qualsevol obligació. per actualitzar públicament o d’una altra manera aquestes declaracions, ja sigui com a resultat de nova informació, esdeveniments futurs o d’una altra manera.
És possible que guanyem una comissió per les compres mitjançant els nostres enllaços. Aprèn més.
